Dashboard Principal
Entenda a tela inicial, os cards principais, alertas e atalhos para navegar pelo Kardt.
- Como ler o resumo do mês
- Onde ficam alertas e notificações
- Como acessar cada módulo
FAQ e tutoriais
Aprenda a usar o Kardt em poucos minutos.
Veja vídeos rápidos e respostas objetivas para cadastrar categorias, membros, contas, cartões, lançar transações, importar arquivos, usar a KAI e acompanhar seus relatórios.
Começando
Primeiros passos
Configure sua conta e entenda onde ficam os principais atalhos antes de começar a lançar sua rotina financeira.
Configurações e Módulos
Escolha se quer usar Contas Bancárias, Cartões, Contas a Pagar, Membros e outros recursos dos módulos.
- Ativar ou ocultar módulos
- Personalizar a experiência
- Ajustar preferências da conta
Meus Dados e Segurança
Atualize nome, telefone, endereço, foto e senha de acesso com segurança.
- Alterar foto e cadastro
- Atualizar celular/WhatsApp
- Trocar senha
Organização
Categorias, membros e objetivos
Organize gastos, receitas, investimentos e pessoas para entender melhor para onde o dinheiro está indo.
Cadastrar e Editar categorias
Crie categorias de despesa, receita ou investimento e defina orçamento para despesas.
- Criar categoria desejada
- Definir orçamento mensal em despesa
- Escolher ou editar cor, ícone e nome
Categorizar em Lote
Veja transações sem categoria e aplique categorias rapidamente em uma tela única.
- Filtrar por mês e origem
- Selecionar várias transações
- Salvar categoria em lote
Membros
Adicione, edite ou apague pessoas da família ou responsáveis para separar gastos e receitas por membro.
- Criar membro
- Vincular telefone/WhatsApp
- Acompanhar gastos por pessoa
Contas e cartões
Cadastros financeiros
Cadastre contas, carteiras em dinheiro, cartões de crédito, limites e regras de fechamento.
Criar uma conta ou carteira
Cadastre contas bancárias ou uma carteira para registrar gastos em dinheiro.
- Escolher banco ou Carteira
- Informar saldo inicial
- Editar cores e identificação
Cadastrar cartões
Configure vencimento, fechamento, cor do cartão e regra de fatura.
- Dia de vencimento
- Fechamento fixo ou dias antes
- Ajuste manual de competência
Contas a Pagar
Cadastre compromissos, acompanhe vencimentos e sincronize com Google ou Apple Agenda.
- Criar conta mensal
- Marcar como paga
- Sincronizar calendário
Lançamentos
Transações e importações
Registre receitas, despesas, investimentos, transferências e importe arquivos para acelerar sua rotina.
Lançar em contas bancárias
Registre receitas, despesas, investimentos, lançamentos agendados e recorrentes.
- Receita, despesa ou investimento
- Lançamento futuro/agendado
- Recorrência mensal
Lançar no cartão
Adicione compras à vista ou parceladas e acompanhe automaticamente a fatura por competência.
- Escolher cartão e categoria
- Indicar membro responsável
- Compra parcelada
Importar fatura ou extrato
Importe arquivos compatíveis e revise categorias antes de salvar no Kardt.
- Importar fatura CSV
- Importar extrato bancário
- Revisar categorias
KAI
Assistente inteligente no WhatsApp
A KAI ajuda a lançar transações, consultar relatórios, criar categorias e interpretar imagens quando disponível no plano.
Lançar pela KAI
Envie uma mensagem natural e confirme os dados antes de salvar no Kardt.
- Lançar no cartão ou conta
- Informar categoria e membro
- Corrigir antes de confirmar
Enviar imagens para a KAI
Use prints, comprovantes ou notas para acelerar o lançamento das informações.
- Enviar comprovante
- Revisar dados encontrados
- Descartar transações
Menu da KAI
Conheça as opções numéricas para relatórios, categorias e ações rápidas pelo WhatsApp.
- Abrir o menu
- Ver relatórios
- Criar categorias
Acompanhamento
Relatórios, milhas e recompensas
Acompanhe gráficos, relatórios mensais, PDFs personalizados, pontuação dos cartões e programa de recompensas.
Relatórios e gráficos
Use relatórios mensais, score financeiro e relatórios personalizados em PDF.
- Relatório mensal consolidado
- Gráficos avançados
- PDF personalizado
Milhas & Pontos
Cadastre regras de pontuação e acompanhe quantos pontos cada cartão está gerando.
- Pontos por dólar
- Distribuição por cartão
- Radar de potencial extra
Programa de Recompensas
Entenda como indicar amigos, solicitar cupom e acompanhar pedidos de saque.
- Solicitar cupom
- Acompanhar indicações
- Solicitar saque
Dúvidas rápidas
Perguntas frequentes
Respostas curtas para as principais dúvidas de uso. Se algo não aparecer aqui, chame a equipe pelo WhatsApp.
Sim. O Kardt foi pensado para se adaptar à sua rotina. Você pode habilitar apenas Contas Bancárias, apenas Cartões de Crédito, apenas Contas a Pagar ou combinar tudo na mesma conta.
Não. Investimentos representam saída de dinheiro ou cobrança em cartão, mas não consomem o orçamento das categorias de despesas.
Não. Muitos comandos da KAI usam inteligência própria do Kardt, como lançamentos, confirmações e relatórios do menu. A franquia de IA é usada apenas em recursos específicos, como interpretações mais abertas ou imagens.
Sim. Você pode editar dados como valor, descrição, data, categoria, membro, conta ou cartão conforme o tipo de lançamento.
Depois de gravar e subir cada vídeo, basta adicionar o caminho no atributo data-video-src do card. Se quiser escolher a capa, use data-video-thumb-time com o segundo do vídeo. Se houver faixa preta no topo, ajuste data-video-crop-top. O botão “Assistir vídeo” abre em uma janela flutuante.
Não encontrou o que precisava?
Chame nossa equipe no WhatsApp. Podemos te orientar sobre cadastro, lançamentos, relatórios, KAI, planos ou qualquer ajuste na sua conta.